オンラインコミュニティで投稿した相談内容に真摯に回答していただいたことがきっかけで、もう少し深堀したご相談をしたく、今回お願いしました。
依頼時にこうなりたい(解決したい点)を合意形成していたこと、そして事前に私の情報も共有していたこともあり、相談時間は明確に進みました。
一人ひとり状況が違う中で、その人にあったご提案、そしてその根拠を教えてくれるので次のアクションにも進みやすかったです。
XX保険会社所属のFPさんでは絶対に教えてくれないことも相談者に寄り添ったご提案をくれるのでファイナンシャルウィルビーイングにかなり近づくことでしょう!
KEN保険や金融商品の販売をしていないので、お客様に本当に必要な最低限の保険だけをおすすめさせていただいております。




